Wie verwalte ich Faktura-Mandanten?

Sie möchten mehrere GmbHs oder verschiedene rechtliche Einheiten verwalten? Kein Problem! Deals & Projects bietet Ihnen die Möglichkeit einer Mandantenverwaltung mit eigenen getrennten Nummernkreisen. Somit können Sie innerhalb eines Accounts beliebig viele Mandanten einrichten. Für jede rechtliche Einheit in einem Account legen Sie einen Mandanten an.

Hinweis: Das Einrichten der Mandanten erfordert Administrationsrechte!

Tipp: Auch für Auswertungen in der Auftragsliste kann nach Mandanten unterschieden werden.

Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie Mandanten in Deals & Projects einrichten.

 

Einrichtung der Mandanten

  1. Rufen Sie folgende URL auf: https://my.dealsandprojects.com/Next/List/Client

  2. Neuen Mandanten anlegen
    Klicken Sie unten rechts auf den roten Plus-Button, um einen neuen Mandanten anzulegen. 
     
  3. Neuen Mandanten eintragen
    Geben Sie den Namen Ihres Mandanten ein. Bei Kürzel (Präfix) können Sie zusätzlich eine Kurzbezeichnung eintragen. Des Weiteren können Sie an dieser Stelle Ihre Standard Angebots- und Rechnungsvorlage (falls vorhanden) auswählen. Unter Nummernkreise hinterlegen Sie für jeden Mandanten eigene Auftragsnummern. Klicken Sie auf Anlegen, um den Vorgang abzuschließen.


     
  4. Stammdaten der Mandanten eintragen
    Klicken Sie rechts auf das Kontextmenü des jeweiligen Mandanten und wählen Stammdaten bearbeiten aus. Hier können Sie die Stammdaten bestehend aus Adresse, Kommunikationsdaten, Rechtliches und Bankverbindung eintragen.



     

Bearbeiten und Löschen von Mandanten

  1. Mandantenliste öffnen
    Klicken Sie links im Hauptmenü auf Einstellungen. Wählen Sie bei Stammdaten Mandanten aus. 
     
  2. Bearbeiten von Mandanten
    Klicken Sie auf den gewünschten Mandanten, um Änderungen vorzunehmen. 
     
  3. Löschen von Mandanten
    Wählen Sie den zu löschenden Mandanten durch Klick auf das rechteckige Kästchen links vom Mandanten aus. Es erscheint oben rechts ein Mülleimer Symbol. Mit Klick auf das Mülleimer Symbol löschen Sie ausgewählte Mandanten.

 

Mandanten im Auftragswesen

Sobald Sie Mandanten definiert haben, steht in jedem Auftrag (Angebot, Rechnung, Gutschrift) ein Auswahlfeld für die Auswahl eines Mandanten zur Verfügung.