Wie versende ich eine Serienmail aus Projekten?

Sie organisieren gerade ein aufwendiges Projekt mit vielen Projektbeteiligten und möchten alle über den Fortschritt auf dem Laufenden halten? Kein Problem! Mit Deals & Projects versenden Sie im Handumdrehen eine personalisierte Serienmail. Das spart Ihnen viel Zeit und Arbeit, sodass Sie sich voll auf Ihr Projekt konzentrieren können.

In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie Beteiligte einem Projekt hinzufügen und diesen eine Serienmail senden können.

Hinweis:

  1. Um die Funktion der Serienmails zu nutzen, tragen Sie bitte Ihre SMTP-Daten ein. Diese finden Sie unter Meine Benutzerdaten.
  2. Es können E-Mails an maximal 50 Beteiligte versendet werden.
     

Einen Beteiligten dem Projekt hinzufügen

  1. Beteiligten hinzufügen
    Öffnen Sie das entsprechende Projekt. Sie befinden sich nun in der Übersicht Ihres Projektes. Klicken Sie rechts bei Beteiligte auf den blauen Plus-Button, um die Beteiligten hinzuzufügen.
     
  2. Kontakt auswählen
    Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, der dem Projekt als Beteiligter hinzugefügt werden soll. 
     
  3. Beteiligungsart auswählen
    Wählen Sie eine Beteiligungsart aus. 
    Hinweis: Sie können in den Einstellungen die Beteiligungsarten für Deals und Projekte anpassen. Dies erfordert Administrationsrechte.
     
  4. Kontakt als Beteiligten hinzufügen
    Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Kontakt als Beteiligten dem Projekt hinzuzufügen.

     


Eine Serienmail versenden

  1. E-Mail versenden
    Aus der Übersicht Ihres Projektes fahren Sie nun rechts bei Beteiligte mit der Maus über den blauen Plus-Button. Links davon erscheint das Brief-Symbol. Klicken Sie darauf.
     
  2. Versendungsart auswählen
    Klicken Sie nun auf Personalisierte E-Mail pro Empfänger, um alle Projektbeteiligten in Ihrer Serienmail individuell anzureden. Alternativ haben Sie hier die Möglichkeit ein E-Mail an alle Empfänger im An-Feld oder Bcc-Feld zu versenden.
     
  3. Klicken Sie auf Weiter
     
     
  4. Betreff eingeben
    Geben Sie den Betreff Ihrer Serienmail ein.
     
  5. E-Mail verfassen
    Verfassen Sie Ihre E-Mail. Der Platzhalter {{Recipient.TextSalutation}} wird automatisch eingefügt. Dieser sorgt für eine personalisierte Anrede der Empfänger. Handelt es sich um eine Organisation wird dabei Sehr geehrte Damen und Herren ausgegeben. Handelt es sich um einen Ansprechpartner, wird der Nachname des jeweiligen Kontaktes ausgegeben z.B. Sehr geehrter Herr Schmid.
    Mit Hilfe der Platzhalter, können Sie weitere Felder in Ihrer E-Mail ausgeben lassen.
     
  6. E-Mail versenden
    Klicken Sie auf Senden, um Ihre E-Mail zu verschicken. 

     

 

Nach dem Versenden der E-Mail wird für jeden Kontakt in der eigenen Historie ein Historieneintrag erstellt.