Wie passe ich Auftragsvorlagen an?

Mit Deals & Projects können Sie mit der Standard-Vorlage sofort loslegen und Angebote und Rechnungen schreiben. Hierfür reicht es Ihre Stammdaten und Ihr Logo in den Einstellungen zu hinterlegen. Möchten Sie Text und Felder hinzufügen oder Aufbau und Formatierung ändern, erstellen Sie eigene Auftragsvorlagen. Wie dies im Detail funktioniert, zeige ich Ihnen im Folgenden.

Hinweis: Das Anpassen von Auftragsvorlagen erfordert Administrationsrechte!
 

Auftragsvorlage anpassen in 5 Schritten:

  1. Vorlagen-Center öffnen
    Klicken Sie links im Hauptmenü auf Einstellungen. Klicken Sie nun bei Angebote & Rechnungen auf Vorlagen-Center.
     
  2. Standard-Vorlage herunterladen
    Laden Sie zentral in der Box Auftragsvorlage die Standard-Vorlage herunter. 


     
  3. Vorlage bearbeiten
    Öffnen Sie diese in Microsoft Word (falls es sich um eine geschützte Ansicht handelt, klicken Sie auf Bearbeitung aktivieren). Sie sehen nun alle Standard-Platzhalter, die bereits in die Vorlage eingepflegt sind.
    Sobald Sie auf einen Platzhalter klicken, wird dieser grau hinterlegt. Deals & Projects verwendet als Platzhalter Merge Fields von Microsoft Word.
     
  4. Platzhalter hinzufügen
    Die wichtigsten Platzhalter werden Ihnen als Kommentar in der Word-Vorlage mitgeliefert. Klicken Sie hier, um eine detaillierte Beschreibung dieser und weiterer Platzhalter zu erhalten.
    Fügen Sie nun an der entsprechenden Stelle Ihrer Vorlage den gewünschten Platzhalter mit {{Name_des_Platzhalters}} ein. Zum Beispiel {{Contact.CustomerNo}}, um die Kundennummer auszugeben.


     
  5. Auftragsvorlage hinzufügen
    Speichern Sie die geänderte Vorlage auf Ihrem PC. Klicken Sie nun im Vorlagen-Center in der Box Auftragsvorlage auf Vorlage hinzufügen. Wählen Sie aus, um welche Vorlagenart (Alle Typen, Angebote, Rechnungen) es sich hierbei handelt und vergeben Sie einen passenden Namen. Klicken Sie auf Datei auswählen, wählen Ihre überarbeitete Vorlage aus und klicken anschließend auf Word Dokument hochladen.



    Perfekt! Sie haben Ihre Auftragsvorlage erfolgreich angepasst. Wenn Sie nun ein neues Angebot erstellen, wird Ihre neue Angebotsvorlage angewendet und auch Ihre neuen Platzhalter werden durch den entsprechenden Wert in Deals & Projects ersetzt.