Wie passe ich Nummernkreise für Angebote und Rechnungen an?

Mit Deals & Projects können Sie sofort loslegen und Angebote oder Rechnungen schreiben. Und das rechtskonform, denn Deals & Projects ermöglicht automatisch fortlaufende Nummernkreise. Doch was tun, wenn Sie in Ihrem Unternehmen bereits eine feste interne Struktur für Angebote und Rechnungen eingepflegt haben und diese beibehalten wollen? Kein Problem! 
Sie haben neben der Standard Einstellung die Möglichkeit Angebots- und Rechnungsnummern Ihrer internen Struktur anzupassen. Wie das im Detail funktioniert erfahren Sie im Folgenden.

Hinweis: Das Anpassen der Nummernkreise für Angebote und Rechnungen erfordert Administrationsrechte oder die Berechtigung Einstellungen bearbeiten zu können! Separate Nummernkreise für Mandanten können nur vom Administrator eingestellt werden.

 

Nummernkreise für Angebote und Rechnungen anpassen

  1. Einstellungen zu Angeboten und Rechnungen öffnen
    Klicken Sie links im Hauptmenü auf Einstellungen. Unter Angebote & Rechnungen klicken Sie auf Allgemein.

  2. Nummernkreis anpassen
    Die Nummernkreise passen Sie für Angebote, Rechnungen, Gutschriften, Dauerrechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine an. Dabei passen Sie durch Klick auf Anpassen die zuletzt vergebene Nummer an und Deals & Projects generiert beim nächsten Anlegen automatisch die fortlaufende Nummer.



  3. Nummernkreis individuell anpassen
    Legen Sie z.B. eine feste Bezeichnung als Präfix und/oder Suffix fest und geben Sie an, aus wieviel Ziffern sich die Nummer zusammensetzen soll. Oder arbeiten Sie hier mit Platzhaltern wie [Year], [Month] und/oder [Day]. Eine Kombination aus festen Werten und Platzhaltern ist ebenfalls möglich. Klicken Sie zum Anpassen der Änderungen jeweils auf Speichern.


 

Nummernkreise für Mandanten anpassen

Arbeiten Sie in Deals & Projects mit mehreren Mandanten, so hinterlegen Sie die Nummernkreise für Angebote und Rechnugen direkt in den Einstellungen der jeweiligen Mandanten.

Gehen Sie hierfür in die Einstellungen, unter Stammdaten klicken Sie auf Mandanten. Falls Sie einen neuen Mandanten anlegen, muss dieser erst gespeichert werden, bevor die Nummernkreise angepasst werden können. Bearbeiten Sie anschließend entsprechende Mandanten durch Klick auf das Kontextmenü rechts > Bearbeiten. Sie finden hier an gleicher Stelle wie oben beschrieben die Einstellungen der Nummernkreise für Angebote und Rechnungen.

Hinweis: Das Bearbeiten der Nummernkreise für Angebote und Rechnungen für Mandanten erfordert Administrationsrechte.