Wie lege ich eigene Felder an?

Mit Deals & Projects wollen wir Ihnen im Arbeitsalltag Zeit & Stress sparen. Genau deswegen ist Deals & Projects flexibel und passt sich Ihren Anforderungen an! Mit den Eigenen Feldern bietet Deals & Projects Ihnen eine Funktion, mit der Sie in vielen Bereichen zusätzliche spezifische Informationen abspeichern können.

Hinweis: Das Anlegen von eigenen Feldern erfordert Administrationsrechte

Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie eigene Felder anlegen und nutzen können.

Eigene Felder anlegen

    1. Einstellungen öffnen
      Klicken Sie links im Hauptmenü auf Einstellungen.

    2. Bereich wählen
      Wählen Sie aus, in welchem Bereich von Deals & Projects Sie ein eigenes Feld anlegen möchten. Sie können eigene Felder für Deals & Projekte, Kontakte, Ansprechpartner, Aufgaben und Angebote & Rechnungen anlegen. In diesem Fall legen wir nun ein eigenes Feld zu den Ansprechpartnern an. Klicken Sie hierfür unter Kontakte auf Eigene Felder Ansprechpartner.




    3. Auf Plus-Button klicken
      Klicken Sie unten rechts auf den roten Plus-Button, um ein neues Feld anzulegen.

    4. Feld definieren
      Definieren Sie das anzulegende Feld. Vergeben Sie eine Bezeichnung für das Feld und wählen Sie über das Dropdown Menü aus, welchen Datentyp das Feld annehmen soll. Welche Typen Ihnen zur Verfügung stehen und welche Funktionen diese haben, können Sie der Tabelle unten entnehmen.

      In diesem Beispiel sollen unsere Ansprechpartner bei Bedarf einer anderen Adresse zugeordnet werden können, um zu dokumentieren, wo unsere Ansprechpartner noch tätig sind. Hierfür wählen Sie als Typ Auswahl, als Unterart Adresse und geben als Bezeichnung auch tätig bei an.

      Solange ein Haken bei in Übersicht zeigen gesetzt ist, wird dieses Feld bei Klick auf den Ansprechpartner in der Kontaktübersicht eingeblendet.

      Sie haben zusätzlich die Möglichkeit eigene Felder als Pflichfeld zu definieren und links vom Button Anlegen über das Schloss Symbol festzulegen, wer dieses eigene Feld sehen darf.

      An dieser Stelle können Sie auch den Internen Namen des Feldes bearbeiten und kopieren.

      Tipp: Mit dem internen Namen und der Merge-Field Funktion können Sie die Inhalte Ihrer eigenen Felder auch auf Ihren Auftragsvorlagen ausgeben. Der Platzhalter besteht aus den für Merge-Field typischen geschweiften Klammern und dem internen Namen des Feldes. In diesem Fall sieht der Platzhalter wie folgt aus: {{Auch_taetig_bei}}. Wie Sie Platzhalter in Ihre Auftragsvorlagen einfügen, können Sie in unserem Helpcenter Artikel Wie passe ich meine Auftragsvorlagen an? nachlesen. 


      TEXT
      einfach 
      Das Feld kann mit einem beliebigen Textinhalt befüllt werden.
      TEXT
      mehrzeilig
      Das Feld wird mehrzeilig dargestellt.
      TEXT
      mehrzeilig formatiert
      Das Feld wird mehrzeilig dargestellt und bietet außerdem eine Formatierung der Inhalte an.
      Auswahl
      selbst definierte Werte
      Das Feld bietet eine Auswahlmöglichkeit aus mehreren Werten. Die Werte können frei definiert werden. Bitte tragen Sie diese unter Werte geteilt durch Zeilenumbruch ein.
      Auswahl
      Adresse
      Hier kann ein Kontakt aus der gesamten Datenbank eingetragen werden.
      Auswahl
      Ansprechpartner
      Hier kann ein Ansprechpartner aus der gesamten Datenbank eingetragen werden.
      Auswahl
      Benutzer
      Hier kann ein Benutzer ausgewählt und eingetragen werden.
      Ja-Nein 
       
      Das Feld kann nur zwei Zustände annehmen: JA oder NEIN.
      Datum
       
      Das Feld kann zum Speichern von Datumswerten verwendet werden.
      Zahl
       
      Es kann eine ganze Zahl eingetragen werden.
      Überschrift
       
      Das Feld ist nicht editierbar und wird nur als Überschrift angezeigt.
      Hinweis
       
      Das Feld ist nicht editierbar und wird nur als Hinweis angezeigt
    5. Eigenes Feld anlegen
      Klicken Sie abschließend auf Anlegen, um Ihr eigenes Feld anzulegen.

 

Nach eigenen Feldern filtern

Sobald Sie aktiv mit eigenen Feldern im Programm arbeiten, haben Sie in den einzelnen Listen links im Hauptmenü (Deals/ Projekte/ Aufgaben/ Kontakte/ Rechnungen) die Möglichkeit nach eigenen Feldern zu filtern. 

Hierfür klicken Sie in der jeweiligen Liste oben rechts auf das trichterförmige Filter Symbol. Nutzen Sie nun die entsprechenden Filterfunktionen, um schnell und einfach Kontakte, Deals oder Projekte zu finden.