Wie lege ich E-Mails ab via IMAP?

Mit Deals & Projects legen Sie im Handumdrehen eine elektronische Kundenakte an. Entweder nutzen Sie hierfür den E-Mail Assistenten (mehr erfahren zum Thema "Wie lege ich E-Mails ab via E-Mail Assistent?") oder Sie legen E-Mails manuell und gezielt in der Historie eines Kontakts, Deals, Projekts oder einer Aufgabe ab. Der Zugriff auf Ihr E-Mail Postfach erfolgt live via IMAP.

Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie IMAP zum ersten mal konfigurieren, wie Sie via IMAP E-Mails in der Historie ablegen und an welcher Stelle Sie hinterlegte IMAP Daten nachträglich bearbeiten können.

IMAP konfigurieren

  1. Kontakt, Deal oder Projekt öffnen
    Öffnen Sie den gewünschten Kontakt, Deal oder das Projekt, zu welchem Sie E-Mails ablegen möchten. 

  2. E-Mails ablegen
    Klicken Sie in der Historie rechts auf Mehr und anschließend auf E-Mails ablegen.



  3. E-Mail Empfang konfigurieren
    Geben Sie die Daten Ihres E-Mail Anbieters an (1). Tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein (2) und geben Sie Ihr Kennwort ein, mit dem Sie sich bei Ihrem E-Mail Anbieter einloggen (3). Klicken Sie anschließend auf Speichern. Nun ist die Konfiguration abgeschlossen.



E-Mails via IMAP in der Historie ablegen

 
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie E-Mails aus Ihrer eigenen Inbox suchen und in der Historie ablegen. Wählen Sie oben links den entsprechenden Ordner aus und klicken anschließend rechts neben der E-Mail auf Ablegen. Die E-Mail wird nun chronologisch in Ihren Historienverlauf eingeordnet.
 

 

IMAP Daten bearbeiten

Zum Bearbeiten Ihrer IMAP Daten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Benutzerdaten öffnen
    Klicken Sie oben rechts auf Ihr Benutzericon und wählen Meine Benutzerdaten aus.

  2. Ablage via IMAP bearbeiten
    Klicken Sie bei E-Mail Assistent unter Ablage via IMAP auf Bearbeiten. Jetzt öffnet sich die Konfigurations-Maske und Sie können Ihre Daten bearbeiten.