Wie kategorisiere ich Kontakte?

Deals & Projects ist das perfekte Kontakt Management. Durch standardmäßige und individuelle Kategorisierung behalten Sie stets den Überblick über alle Kontakte und sehen mit nur einem Klick, ob Sie neue Kunden gewonnen haben. 

Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Kontakte beim Anlegen oder nachträglich kategorisieren können und welche Auswirkung dies auf den weiteren Projektverlauf hat. Zum Schluss erfahren Sie, wie Sie für alle Kontakte individuelle Merkmale vergeben können.

 

Kontakte kategorisieren mit Standardwerten

Beim Anlegen eines neuen Kontakts haben Sie oben die Möglichkeit Ihrem Kontakt eine der folgenden Stufen zuzuweisen:

  • Lead
    Ein Lead ist ein potentieller Kunde, der jedoch noch kein direktes Interesse zeigt. Es kann jemand sein, mit dem Sie Kontaktdaten ausgetauscht haben, ohne näher auf Angebote einzugehen. Beim Anlegen eines neuen Kontaktes ist standardmäßig Lead ausgewählt.

  • Interessent
    Zeigt Ihr neuer Kontakt Interesse an einem Ihrer Produkte oder lässt sich sogar ein Angebot zuschicken, so weisen Sie diesem Kontakt die Kategorie Interessent zu.

  • Kunde
    Möchten Sie die Kontaktdaten eines bereits bestehenden Kunden in Deals & Projects einpflegen, so wählen Sie einfach als Kategorie Kunde aus.

  • Absage
    Vielleicht haben Sie Kontakte, die bereits ein Angebot abgelehnt haben. Das macht nichts! Tragen Sie auch diese Kontaktdaten in Deals & Projects ein, um Ihren Datenbestand vollständig zu halten.

  • Lieferant
    Handelt es sich bei einem Ihrer Kontakte um einen Lieferanten, so wählen Sie einfach bei Hauptkategorie Lieferant aus.

  • Sonstiges
    Die Stufen passen nicht zu Ihrem Kontakt? Dann wählen Sie die Kategorie Sonstiges. Um nun alle Sonstigen Kontakte weiter kategorisieren zu können, nutzen Sie die Feinkategorisierung über Merkmale (siehe unten).
 

Info: Sie können auch nachträglich Ihren Kontakten eine andere Stufe zuweisen. Hierfür öffnen Sie den Kontakt und klicken rechts auf das Kontextmenü und wählen Bearbeiten.
 
 

Alternativ können Sie in der Kontaktliste durch Klick auf die entsprechende Stufe diese anpassen.
 

 

Die Standard Stufen passen nicht zu Ihren Kontakten und Sie möchten diese ändern? Hier erfahren Sie, wie es möglich ist Kontakt Stufen anzupassen.

Da die Kontakt Stufen mit einer intelligenten Logik im Hintergrund verbunden sind, sollten sie nur in Ausnahmefällen angepasst werden. Doch was tun, wenn ich eine weitere Stufe einführen möchte, um meine Kontakte feiner zu kategorisieren? In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit über die Merkmale eine Feinkategorisierung durchzuführen. Dies wird im Folgenden näher beschrieben.

 

Kontakte individuell über Merkmale kategorisieren

  1. Legen Sie einen neuen Kontakt an.

  2. Das Feld Merkmale finden Sie bei den Kommunikationsdaten. Durch Klick in das Feld Merkmale werden Ihnen alle bisher eingetragenen Merkmale angezeigt. Fehlt das gewünschte Merkmal oder ist die Liste leer? Dann tippen Sie einfach das gewünschte Merkmal in das Feld ein und wählen anschließend Neues Merkmal "x" anlegen aus.

Info: Beim Bearbeiten eines Kontaktes finden Sie das Feld Merkmale direkt im geöffneten Fenster. An dieser Stelle können Sie wie gehabt aus bestehenden Merkmalen auswählen oder neue eintragen.


Verwalten von Merkmalen

Hinweis: Das Verwalten und Löschen von Merkmalen erfordert Administrationsrechte!

Sie haben in den Einstellungen zentral die Möglichkeit alle angelegten Merkmale zu verwalten.

  1. Gehen Sie links im Hauptmenü in die Einstellungen und klicken Sie unter Kontakte auf Merkmale

  2. Über den roten Plus-Button unten rechts legen Sie ein neues Merkmal an.

  3. Durch Klick auf das Kontextmenü eines Merkmals, haben Sie die Möglichkeit das Merkmal zu bearbeiten oder zu löschen. Um in einem Schritt mehrere Merkmale zu löschen, klicken Sie oben rechts auf das zentrale Kontextmenü und aktivieren Sie den Auswahlmodus. Markieren Sie nun gewünschte Merkmale durch Klick auf das Auswahlkästchen und löschen Sie anschließend diese Merkmale durch Klick auf das Mülleimer Symbol oben rechts.