Wie kann ich Kontakt Stufen anpassen?

Mit Deals & Projects behalten Sie dank auswählbaren festen Kontakt Stufen stets den Überblick über Ihre Kontakte. Lesen Sie hier, welche Stufen Sie für Ihre Kontakte vergeben können.

Was tun, wenn keine Stufe zu meinem Kontakt passt? Kann ich die Kontakt Stufen anpassen?

Jaein. Die festen Kontakt Stufen sind wohl überlegt und im Hintergrund mit einem Workflow verbunden. Hinter speziellen Stufen steckt eine umfangreiche Logik, sodass Stufen nicht einfach wahllos geändert werden können. So wechselt das System automatisch die Stufe von Lead/Interessent zu Kunde, sobald Sie einem Kontakt eine Rechnung gestellt haben. Für Sie bedeutet das, das System unterstützt Sie aktiv bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, so dass Sie sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 

Doch was tun, wenn die Standard Stufen nicht ausreichen? In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit über die Merkmale eine Feinkategorisierung durchzuführen. Lesen Sie hier, wie Sie Merkmale zu Ihren Kontakten hinzufügen und zentral verwalten. Alternativ bieten wir Ihnen eine individuelle Anpassung der Kontakt Stufen nach Ihren Bedürfnissen an. Wenden Sie sich hierfür an support@julitec.com.