Wie kann ich Deal und/oder Projekt Stufen anpassen?

Jeder Deal (Auftragschance) und jedes Projekt durchläuft während der Planung und Umsetzung gewisse Stufen. Die festen Stufen in einem Deal oder Projekt sind wohl überlegt und im Hintergrund mit einem intelligenten Workflow verbunden. Doch was tun, wenn gewisse Stufen nicht zu Ihrem Arbeitsablauf passen? Hierfür haben Sie die Möglichkeit einzelne Stufen gezielt anzupassen. Wie das im Detail funktioniert zeige ich Ihnen im Folgenden:

Hinweis: Diese Einstellung erfordert Administrationsrechte!

 

Deal und/oder Projekt Stufen anpassen

  1. Einstellungen öffnen
    Klicken Sie links im Hauptmenü auf Einstellungen. Unter Deals & Projekte wählen Sie Deal Stufen oder Projekt Stufen aus.

  2. Stufen anpassen
    Über den roten Plus-Button unten rechts legen Sie neue Stufen an. Durch Klick auf bestehende Stufen passen Sie die Bezeichnung und den Hinweistext an. Über das Kontextmenü der einzelnen Stufen können Sie einzelne Stufen löschen. Per Drag & Drop verschieben Sie Stufen und passen deren Reihenfolge an.

    Vorsicht: Beim Löschen von Stufen wird die Verknüpfung mit bestehenden Deals und Projekten aufgehoben, sodass diese keine Stufe mehr zugewiesen haben.

 

Workflow anpassen

Einzelne Deal oder Projektstufen sind im Hintergrund mit einem intelligenten Workflow verbunden, der Ihnen Arbeit abnimmt. So ändert sich die Deal Stufe beispielsweise automatisch auf Angebot, sobald Sie ein Angebot schreiben. Projekte werden automatisch auf inaktiv gesetzt, sobald sie die Stufe archiviert erreichen.

Doch was tun, wenn die von Ihnen angepassten Stufen nicht mehr zum hinterlegten Workflow passen? Wenden Sie sich hierfür an support@julitec.com. Gemeinsam mit Ihnen passen wir den Workflow an Ihre individuellen Stufen an.