Wie funktioniert die Suche?

Deals & Projects stellt Ihnen eine umfangreiche Suchfunktion zur Verfügung, so dass Sie schnell und einfach Kontakte, Deals, Projekte, Aufgaben, Angebote und Rechnungen finden. 

In diesem Artikel zeige ich Ihnen Tipps und Tricks, wie Sie mit der zentralen Suchbox arbeiten und welche versteckten Funktionen Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.
Die zentrale Suche in Deals & Projects finden Sie immer oben rechts. 

Suchoptionen

  1. Nach Kontakten suchen
    Nutzen Sie die Suchfunktion, um nach Organisationen, Einzelpersonen oder Ansprechpartnern zu suchen. Geben Sie hierfür den Namen der Organisation oder Einzelperson ein. Falls Sie nach Vor- und Nachnamen kombiniert suchen möchten, geben Sie die Namen folgendermaßen ein "Vorname Nachname" (z.B. Max Mustermann) oder "Nachname, Vorname" (z.B. Mustermann, Max).
    Geben Sie eine E-Mail Adresse z.B. Mustermann@ ein, um nach Kontakten mit dieser E-Mail Adresse zu suchen. Beachten Sie, dass die Suche nur korrekt durchgeführt wird ,wenn die Angaben vor dem @-Zeichen vollständig sind.
    Geben Sie eine Telefonnummer ein, um nach Kontakten mit dieser Nummer zu suchen. Beachten Sie, dass die Suche erst ab 6 Zeichen korrekt durchgeführt wird.
    Geben Sie eine vollständige Kundennummer ein, um Ihre Kontakte mit Hilfe deren Kundennummer zu suchen.

  2. Nach Deals suchen
    Geben Sie die Bezeichnung eines Deals ein, um nach Deals zu suchen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit über die Angebotsnummer (z.B. 145) den entsprechenden Deal zu suchen. Hierfür geben Sie in die Suchbox #145 ein und öffnen das gefundene Angebot. Dabei öffnet sich automatisch der Deal, der mit dem Angebot verknüpft ist.

  3. Nach Projekten suchen
    Geben Sie die Bezeichnung eines Projektes ein, um nach Projekten zu suchen. Alternativ haben Sie auch hier wieder die Möglichkeit über die Angebots- oder Rechnungsnummer (z.B. 145) das entsprechende Projekt zu suchen. Hierfür geben Sie in die Suchbox #145 ein und öffnen den gefundenen Auftrag. Dabei öffnet sich automatisch das Projekt, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

  4. Nach Aufgaben suchen
    Um konkret nach Aufgaben zu suchen, geben Sie in der Suchbox vor der Aufgabenbezeichnung einen Stern ein z.B. *Webseitenentwurf.

  5. Nach Aufträgen suchen
    Sie haben die Möglichkeit über die Auftragsnummer (z.B. 50) nach Angeboten, Rechnungen und Gutschriften zu suchen. Geben Sie hierfür #50 in die Suchbox ein. Es wird Ihnen nun möglicherweise ein Angebot, eine Rechnung und eine Gutschrift mit dieser Nummer angezeigt, denn Aufträge haben alle einen eigenen Nummernkreis. Wählen Sie nun den gewünschten Auftrag aus.