Wie funktioniert das Dashboard?

Das Dashboard gibt Ihnen einen Überblick über Ihr Unternehmen. Ob aktuelle Projekte, anstehende Auftragschancen oder neue Interessenten; richten Sie sich Ihr Dashboard nach Ihren Vorstellungen ein.

Trauen Sie sich wieder zu träumen und nutzen Sie das Element Traum, um die großen Ziele Ihres Unternehmens zu erreichen oder Ihren persönlichen Träumen ein Stück näher zu kommen. 

Im Folgenden werde ich Ihnen alle Funktionen Ihres persönlichen Dashboards vorstellen:
 

Persönliches Dashboard erstellen

  1. Dashboard öffnen
    Egal wo Sie sich im Programm befinden, klicken Sie oben links auf das Logo deals>>projects, um in Ihr persönliches Dashboard zu gelangen.
     
  2. Neues Dashboard anlegen
    Klicken Sie auf Dashboard und anschließend auf Neues Dashboard anlegen.



  3. Dashboard auswählen
    An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit Ihr ganz persönliches Dashboard zu erstellen. Setzen Sie Ihren Fokus auf Business & LifeLife & Dreams oder Vertrieb & Verkauf. Oder starten Sie mit einem Leeren Dashboard.

      • Business & Life
        Behalten Sie den Gesamtüberblick über Ihr Unternehmen und Ihre wichtigsten Ziele. Jeden potentiellen Auftrag legen Sie als Deal an. So sehen Sie in Ihrem Dashboard auf einen Blick welche Deals Sie diesen Monat noch erwarten und welche Sie bereits gewonnen haben.
        Der Kunde hat beauftragt, dann wird aus dem Deal automatisch ein Projekt. Lassen Sie sich im Dashboard letzte Aktivitäten rund um Ihre Projekte anzeigen und behalten Sie so den Überblick.
        Auch haben Sie die Möglichkeit anstehende Termine direkt in Ihrem Dashboard anzeigen zu lassen.
        Mit Deals & Projects bekommen Sie nicht nur ein waschechtes CRM und Projektmanagement das Spaß macht; Sie bekommen ein Tool, dass Sie aktiv unterstützt Ihr Träume und Ziele zu erreichen.
         
      • Life & Dreams
        Dieses Dashboard hilft Ihnen Ihre persönlichen Ziele und Träume zu erreichen, indem Sie diese täglich vor Augen haben. Mit einem Traum motivieren Sie Ihr Team und sich selbst. Träume sind das wahre Zugpferd, pure Motivation. Mit diesem Dreamboard können SIe Ihre Träume verwirklichen, indem Sie sie visualisieren und für jeden Traum den ersten Schritt festlegen. Das Dreamboard erinnert Sie dann jeden Tag an Ihre Träume. Es hilft Ihnen den ersten Schritt zu tun und dann den nächsten und nächsten.
         
      • Vertrieb & Verkauf
        Behalten Sie alle Vertriebsaktivitäten im Blick und gewinnen Sie schneller mehr Aufträge.
        Lassen Sie sich Ihre neuesten Deals im Dashboard anzeigen, denn Deals sind Ihre Chancen, Ihre potentiellen Projekte.
        Behalten Sie wichtige Deals immer im Blick, indem Sie sich Deals die Sie diesen Monat noch erwarten anzeigen lassen. Hinterlegen Sie bei jedem Deal ganz einfach das erwartete Eingangsdatum. Oder lassen Sie sich das Volumen der Deals, die Sie diesen Monat erwarten, gewichtet nach Eingangswahrscheinlichkeit anzeigen. So behalten Sie einen finanziellen Überblick.
        Nutzen Sie die Möglichkeit Aufträge, die Sie diesen Monat gewonnen haben im Dashboard anzeigen zu lassen. Wenn Sie Ihr Ziel hinterlegen, können Sie den Fortschritt täglich verfolgen.
        Hinterlegen Sie Ihr Vertriebsziel, Ihr Motto oder aktuelle Kampagne. So haben Sie und Ihre Kollegen das Ziel täglich vor Augen und jeder arbeitet fokusiert darauf hin.
         

Persönliches Dashboard bearbeiten

  1. Dashboard bearbeiten
    Klicken Sie unten rechts auf den roten Stift-Button


     
  2. Neues Element zum Dashboard hinzufügen
    Auf der linken Seite öffnet sich eine Leiste mit unterschiedlichen Elementen. Fügen Sie neue Elemente mit einem Klick hinzu. Oder ziehen Sie das entsprechende Widget einfach auf die gewünschte Stelle. 

  3. Einrichtung abschließen
    Sobald Sie Ihr Dashboard eingerichtet haben, klicken Sie erneut auf den roten Button unten rechts. Somit schließen Sie den Bearbeiten-Modus ab.
     



    Im Folgenden werde ich Ihnen die einzelnen Elemente im Detail vorstellen:
     
    • Traum
      An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit Ihr Lebensziel, einen Herzenswunsch oder eine Mission anzulegen. Entscheiden Sie sich hier für etwas ganz Pragmatisches. Das können ganz persönliche Träume sein, wie z.B. "Weltumrundung mit einem Segelboot" oder Karriereträume wie z.B. "Werbeagentur auf internationale Stufe anheben".

      Möchten Sie ein messbares Ziel verfolgen, wählen Sie stattdessen das Element Ziel aus.

    • Ziel
      Indem Sie sich klare Ziele setzen und deren Fortschritt täglich verfolgen, erreichen Sie diese! Fangen Sie mit kleinen Zielen an. Sie werden überrascht sein, welchen Motivationsschub Ihnen ein erreichtes Ziel bringt. Formulieren Sie Ihre Ziele realistisch, messbar und terminiert. Nutzen Sie hier die Möglichkeit ein Unternemensziel zu definieren, wie z.B. "25.000 € Monatsumsatz bis Jahresende" oder ein privates Ziel, wie z.B. "Teilnahme am Stadtlauf im September".

      Ist Ihr Ziel nur schwer messbar, legen Sie doch stattdessen einen Traum im Dashboard an.

    • Projekt
      Sie arbeiten aktuell intensiv an einem Projekt? Dann macht es Sinn, schnellen Zugriff auf dieses Projekt zu haben. Hierfür haben Sie im Dashboard die Möglichkeit einzelne Projekte samt Bezeichnung und Kontakt anzeigen zu lassen. Mit nur einem Klick auf das Projektelement gelangen Sie sofort in die jeweilige Projektübersicht.  
       
    • Deal 
      Genau wie bei Projekten haben Sie die Möglichkeit besondere Deals mit dem Dashboard zu verknüpfen. Diese können Sie nun mit nur einem Klick öffnen.
       
    • Kennzahl 
      Fügen Sie das Element Kennzahl in Ihr Dashboard ein, um den aktuellen Stand Ihres Unternehmens auf einen Blick zu haben. 
      Lassen Sie sich z.B. die Summe aller Angebote des aktuellen Monats anzeigen. Sie haben an dieser Stelle auch die Möglichkeit erwartete  Deals einzelner Benutzer für einen speziellen Zeitraum anzeigen zu lassen.  
       
    • Liste
      Fügen Sie das Element  Liste in Ihr Dashboard ein, um eine Auflistung von Angeboten, Deals, Historie, Kontakte, Rechnungen und Terminen zu erhalten. 
       
    • Video
      Mit dem Element Video können Sie Youtube Videos in Ihr Dashboard einbinden. 
       
    • Text
      Das Element Text gibt Ihnen die Möglichkeit einen völlig frei gestaltbaren Text anzulegen. Das können z.B. häufig verwendete Links oder ein motivierender Tagesspruch sein.
       
    • Zufallsfoto
      Ziehen Sie das Element Zufallsfoto in Ihr Dashboard und erfreuen Sie sich jedes mal an neuen Motiven, wenn Sie Ihr Dashboard öffnen.
  4. Tipp: Dashboard aktualisieren
    Herzlichen Glückwunsch! Ihr persönliches Dashboard ist nun eingerichtet. Damit alle Daten in Ihrem Dashboard auf dem aktuellen Stand sind, aktualisieren Sie doch einfach Ihr Dashboard. Hierfür fahren Sie mit der Maus unten rechts über den roten Button. Darüber erscheint der Aktualisieren-Button. Klicken Sie darauf.