Wie exportiere ich Kontakte, Aufträge, Deals und Projekte?

Mit Deals & Projects legen Sie im Handumdrehen neue Kunden, sowie Ansprechpartner an. Über einen Deal verfolgen Sie Auftragschancen, die Sie direkt in Projekte umwandeln können, sobald Sie den Auftrag an Land gezogen haben. Aus Ihren Projekten heraus schreiben Sie schnell und einfach Rechnungen. Dabei helfen Ihnen erfasste Zeiten, die für entsprechende Arbeiten im System angelegt werden können.

Alle diese Daten können Sie mit nur einem Klick exportieren.

Im Folgenden zeige ich Ihnen am Beispiel der Kontakte, wie Sie Ihre Datensätze exportieren. Dies funktioniert analog für Ihre Deals, Projekte, Zeiterfassungen und Rechnungen. 

Kontakte exportieren

  1. Klicken Sie links im Hauptmenü auf Kontakte
    Nun befinden Sie sich in Ihrer Kontaktliste.
     
  2. Wählen Sie alle Kontakte aus
    Sie können an dieser Stelle Ihre Kontakte nach Lead, Interessent, Kunde, Lieferant und Absage filtern.

  3. Wählen Sie alle Benutzer aus
    Klicken Sie rechts auf das Benutzer-Icon und wählen Sie alle Benutzer aus. Sie können an dieser Stelle Ihre Kontakte nach Benutzern filtern.
     
  4. Einträge nach Mit Ansprechpartner filtern
    Ändern Sie die Filterfunktion auf Mit Ansprechpartner, falls Sie alle Ihre Kontakte exportieren möchten. Sie können an dieser Stelle Ihre Kontakte detailliert nach Ansprechpartner, Anschrift, Historieninhalt und eigenen Feldern filtern.
     
  5. Klicken Sie rechts im Kontextmenü auf Exportieren
    Sobald alle Filter entsprechend gesetzt sind, klicken Sie rechts auf das Kontextmenü und wählen Exportieren aus. 

    Hinweis: Beachten Sie stets die aktuell gefilterten Einträge und den Benutzerfilter, wenn Sie alle Ihre Daten exportieren möchten.